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                        2019年—2020年國內化妝品行業發展概況分析
                        日期:2020-04-20 瀏覽次數: 字號:【 】 視力保護色:
                          1 市場規模
                          根據中國日用化學工業信息中心數據統計,2015年—2019年國內化妝品行業復合增長率達到8.27%,高于國內社會消費品復合增長。2019年,國內化妝品市場規模同比增長7.85%,達到4260億元,其中護膚類產品市場超過2000億元,占比51.64%。受新冠肺炎疫情的影響,預計2020年國內化妝品市場出現五年來低負增長,預計增長-3.0%,全年市場規?;貧w2018年和2019平均水平,預計4100億元,其中,護膚類產品因消毒殺菌產品以及口罩副作用影響,出現較大幅度增長,2020年預期達到2200億元,同比增長7.31%。
                          從產品結構來看,護膚品作為目前國內化妝品主要產品類別,市場規模占化妝品市場的比重接近50%,不完全統計,2015年—2019年,國內護膚品復合增長率達到6.23%。彩妝類產品市場從2015年開始爆發,年均復合增長率超過15%,2019年國內彩妝市場規模達到475億元,占全球近50%市場份額(圖1所示)。
                        圖1 2015年—2020年國內化妝品市場規模統計
                          1.1 經濟指標
                          根據國家統計局,2015年—2019年國內規模以上企業化妝品主營業收入復合增長率為-4.35%,主營業成本復合增長率為-1.38%,規模企業行業獲利年均復合增長率為-9.91%。深入分析,外資和進口品牌對國內化妝品市場影響較為明顯,諸如雅詩蘭黛、蘭蔻、迪奧、香奈兒和資生堂等中高端品牌對中國高收入消費者來說已不再是奢侈品,消費習慣和消費結構一定程度上影響本土化妝品品牌建設和市場布局,主打高端護膚品和彩妝品,外資品牌市場逐年上升,不完全統計,排名前十的化妝品企業有8家為外資品牌。
                          2019年規模以上企業數據統計,2019年全年化妝品制造經濟指標見表2所示。全年主營業務收入1256.32億元,較上年同比減少2.98%;產成品庫存累計62.93億元,較2018年同比減少8.81%;化妝品制造利潤總額較2018年呈現較大幅度減少,同比減少13.93%,利潤總額累計142.82億元;總體行業分析,化妝品制造主營業務成本800.99億元,同比-0.42%,與2018年基本持平;同期行業負債同比增長5.07%,達到583億元。虧損企業累計虧損額達到12.85億元,同比增長49.7%(圖2所示)。
                        圖2 2015年—2019年國內化妝品制造業規模以上企業主要經濟指標
                          1.2 零售數據統計
                          2019年國內化妝品零售額達到2992.21億元,較2018年同比增長12.6%,過去五年復合增長率為9.9%,2020年初,新冠疫情肺炎突發影響中國化妝品市場,1-2月化妝品零售額累計387.1億元,商品零售同比增長-14.1%,較2019年1-2月份451億元減少近64億元。2015年—2019年化妝品零售年度平均增長為10.56%,社會消費品五年平均值為9.66%,化妝品零售年均增長率高于社會消費品近1百分點。綜合社會消費品和化妝品零售數據,2019年化妝品零售額占比社會消費品比重約合0.75%(圖3所示)。
                        圖3 2015年—2019年國內化妝品零售及消費消費品銷售額走勢圖
                          2019年1-12月中國化妝品零售額平均增速為12.5%,高于當年社會消費品零售8.1%的平均增速,其中,3月、5月、6月、8月、9月、11月和12月化妝品零售同比增長均保持兩位數,6月高達22.5%,高于社會消費品9.8%近13個百分點(圖4所示)。
                        圖4 2019年1月—12月年國內化妝品零售及社會消費品銷售額走勢圖
                          2 獲許企業
                          2018年國內獲得許可證的化妝品生產企業總計4677家,其中廣東省占比54.37%,達到2543家;2019年,廣東化妝品新增許可生產企業數量為305家,達到2848家,較2018年同比增加11.99%。截止到2020年4月,國內化妝品許可生產企業數量為5287家,廣東省占比54.70%,為2892家,排名第二的是浙江省,獲許生產企業566家,占比10.71%,其次是江蘇省、上海市和山東省,排名前五省市或許生產企業合計4166家,占國內總數的78.80%。目前國內獲許化妝品生產企業主要集中在廣東省和浙江蘇等人口密集地區,消費水平和結構影響產業布局(圖5所示)。
                        圖5 2018年—2020年國內主要省市化妝品獲許可證企業數量統計
                          按照地區分布來看,2019年華北地區(包括:北京市、天津市、河北省、山西省和內蒙古等)獲許化妝品生產企業合計207家,占比3.98%;東北地區(包含:遼寧省、吉林省和黑龍江?。┖嫌?40家,占比2.69%;華東地區(包含:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省和山東省等)合計1446家,占比27.79%;華中地區(包含:河南省、湖北省和湖南省等)合計219家,占比4.21%;西南地區(包含:重慶市、四川省、貴州省、云南省和西藏等)合計160家,占比3.08%;西北地區(包括:陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區和新疆等)合計98家,占比1.88%;華南地區(包括:廣東省、廣西省和海南省等)合計2933家,占比56.37%(圖6所示)。
                        圖6 2019年國內分地區獲取化妝品生產企業分布
                          化妝品生產企業主要集中華東和華南地區,集中度達到84.16%,其中華東地區和華南地區人口超過5億,部分省市城鎮化率達到65%,一定程度上影響化妝品生產企業行業布局。另外一個因素,華東和廣東等地區由于原料和裝備供應比較集中,化妝品產品生產成本整體較低,有利于行業生存,但也面臨同質化產品激烈競爭壓力。
                          3 產品備案
                          2018年國內非特化妝品累計備案數量達到375152件,2019年全年新增備案數量接近16萬件,截止到2019年12月31日,全部非特化妝品備案數量累計達到533425件,較2018年同比增長42.19%。其中,廣東省累計備案數341624件,占比65.09%;上海市累計備案數量53846件,占比9.39%;排名三至五名的省市分別是浙江省、北京市和江蘇省,2019年非特化妝品累計備案數分別為26752件、17157件和14643件,排名前五省市合計備案數達到454022件,占比85.10%(圖7和圖8所示)。
                        圖7 2018年—2019年國內主要省市非特化妝品備案數量統計
                        圖8 2019年國內主要省市非特化妝品備案數量占比統計
                          2019年國內非特化妝品備案數量合計為45661件,較2018年的37121件同比增加了23.01%。從2015年開始基本保持連續增長態勢,受新冠疫情影響,2020年第一季度非特化妝品備案數量為5830件,較2018年同期下降了30.5%。預計2020年全年國內非特殊化妝品備案數量將呈現縮小趨勢(表1所示)。
                          表1 2014年—2019年國內非特化妝品年度備案數量統計
                          數據來源:國家藥品監督管理局,截止日期2020年4月1日。
                          從2019年國內非特化妝品備案產品類型來看,主要集中在面膜類、洗面奶、粉底類、精油類、沐浴類和口紅等。其中當年面膜類申請備案合計17460件,占比38.23%;潔面乳類6533件,14.30%;精油類4868件,占比10.66%;沐浴類3592件,占比7.87%;眼霜類2346件、口紅類3053件(表2所示)。
                        表2 截止到2020年第一季度國內化妝品備案產品類別統計
                        數據來源:國家藥品監督管理局,截止日期2020年4月1日。
                          截止到2020年4月1日,國內進口非特殊化妝品累計備案數量達到23176件,其中2017年備案數681件,2018年備案數2267件,2019年備案數量達到15723件,占比67.84%,2020年第一季度完成備案數4508件,較2019年同期相比增長超過20%,進口產品國內市場規??焖倥蛎洠ū?所示)。
                        表3 2014年—2020年國內進口非特殊化妝品備案數量
                        數據來源:國家藥品監督管理局,中國日用化學工業信息中心編輯整理。
                          4 市場亮點
                          2019年化妝品市場規模達到4260億元,其中護膚品占比51.64%,合計2600億元。特別是近十年來歐美化妝品大牌對于國內市場的持續投入和培育,國內消費者已經逐步形成正確的使用習慣和消費理念,為護膚品市場帶來了更多的市場機會。
                          得益于中國護膚品行業整體的快速增長,面膜的市場規模也是呈現較快的增長速度,根據中國日用化學工業信息中心2019年度報告數據,2019年中國面膜品類市場規模接近300億元,較2018年的255億元同比增長17.65%。雖然面膜市場2019年增速較前幾年有所放緩,但依然保持兩位數增長。從競爭格局看,2019年面膜品類競爭激烈,TOP10品牌集中度維持50%,其中一葉子面膜以超過15%的市場份額占據首位。
                          從市場滲透率來看,隨著我國居民消費觀念的轉變,我國面膜產品的市場滲透率逐年提升,面膜消費群體逐漸擴大,統計數據顯示,2019年,我國面膜產品的市場滲透率約為51%。日本和韓國面膜產品的市場滲透率約為60%-70%左右,與日本、韓國等國家相比,我國面膜產品的市場滲透率仍有一定的提升空間。
                          面膜發展趨勢:銷售線上市場規模逐步擴大,產品結構與功效差異化更加明顯,不同人群消費者對面膜的選擇和使用也呈現多樣性,單片面膜銷售利潤逐步提升,消費能力和水平進一步提高。
                          相比之下,口紅類產品在過去三年呈現爆炸式發展,市場規模在抖音等視頻類銷售模式引領下,發展極為迅速,不完全統計,中國口紅市場規模從2013年的約50億元到2019年擴大到154億元,2025年中國口紅市場規模接近280億元,較2017年翻一番。2014年到2020年,國內口紅市場規模年均增長率在40%以上,且消費群體快速滲透到男性消費者。
                          5 小 結
                          目前中國已經成為全球第二大化妝品消費市場,僅次于美國,且增長速度快于全球平均值,預計到2025年,中國化妝品市場規模將達到5000億元,線上消費規模將達到50%,消費功能化更加多元化,產品種類和結構更加豐富,中國巨大人口基礎為未來化妝品可持續發展賦予動能,全球化妝品巨頭借助線上平臺,紛紛滲透國內市場,中國本土企業需通過產品技術創新,功效性新模式下的營銷推廣,差異化產品結構轉型,來提升自身市場競爭力。
                        作者:趙永杰(中國日用化學工業信息中心)
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